Schmiedemeister Markus Valdor und sein Lehrling Awok sind in der Hauptstadt Yiv angekommen und begeben sich in die Burg zum alljährlichen Treffen der Drachenschmiede. Während Awok auf ein wiedersehen mit den anderen Lehrlingen hofft - und darauf das eine oder andere Mädchen kennen zu lernen - freut sich Markus auf das Wiedersehen mit langjährigen Freunden unter den Meistern.